除夕夜的午夜是一个神奇的时刻。霍莉和爷爷奶奶待在一起, 他们的苹果树正在死去。不过一匹叫影子的马讲了一个拯救老苹果树的办法, 于是霍莉发现了一个被苹果树人施了魔法的世界。